Efter den festlige juleaften vågner nisserne langsomt op og nyder den rolige morgenstemning. Solens stråler finder vej gennem snedækkede grene og giver skoven et magisk skær. Det store juletræ, som de samlede sig omkring aftenen før, står nu med frisk, grønne nåle og lyser fortsat op, som et symbol på styrke, kærlighed og sammenhold.

Nisserne ifører sig deres fineste vinterklæder og begiver sig ud i skoven. Her tager de plads ved deres yndlingssteder – nogle ved søens bred, andre under store grantræer. Alle nyder stilheden, den skarpe duft af sne og træernes knirken i vinden. De mindes alt, hvad der er sket i december, og mærker stoltheden over deres fælles indsats.

Da solen står højt på himlen, er det tid til den årlige nissefest. Under det magiske træ samles alle for at synge sange, danse i ring og fortælle gamle historier om julens magi. Små nisser finder deres gemte overraskelser fra julekalenderen, mens voksne nisser samler sig omkring et bål for at dele minder fra årets juleforberedelser.

Den gamle alf Kenneth fortæller en historie om de ældste nisser og julemagien, der binder dem sammen. Stemningen er varm, latteren lyder højt, og hjerterne fyldes af taknemmelighed.

Juledagen gryr i Nisseboet med en stilhed, som kun følger efter en travl juleaften. Sneen ligger tykt udenfor, og stjernerne begynder at blegne i den gryende dag. Indenfor er der varme og hygge. Nisserne vågner langsomt og finder vej til den store sal, hvor juletræet nu stråler med en helt særlig glød – en påmindelse om al den kærlighed og indsats, der bragte julen i hus.

Julemanden og Julekonen står hånd i hånd foran træet, mens Rudi og Olga smiler ved deres side. "Vi har skabt en ny tradition," siger Julemanden med en stemme, der bæver af følelser. "Hvert år på juledag vil vi samles her for at fejre kærlighed, sammenhold og glæden ved julen."

Toke, der nu står stolt ved siden af Rudolf, bliver udpeget som den, der skal passe på træets magi og sikre, at traditionen føres videre. "Fortæl de kommende generationer om vores rejse," siger Julekonen, "så de altid husker, at julen handler om kærlighed, sammenhold og viljen til at gøre det rette."

Som dagen går, hygger nisserne sig med risengrød, historier og leg. De mindes årets strabadser og glæder sig over at være samlet. Toke, nu mere forandret end nogensinde, ser på sine venner og familie og ved, at magien – både den indre og ydre – er stærkere end nogensinde.

På selveste juleaften samles alle nisserne for at overvære den afsluttende del af fejringen. Toke træder frem med sin gave til Rudi og Olga – en fin lille træfigur, der forestiller dem stående under det magiske træ. Figuren er lavet af træ fra det oprindelige juletræ, som symbol på, at kærlighed og styrke kan genopstå fra det, der synes tabt.

Da figuren hænges på det genfødte træ, begynder hele træet at gløde endnu stærkere, og små, glitrende stjerner falder ned over Nisseboet som et tegn på julens magi. Nisserne bryder ud i jubel, mens Julemanden tager sin store skefuld julegrød og erklærer: "Julen er reddet!"

Alle samles omkring bordet for at dele den varme julegrød, og glæden stråler fra hver en krog af Nisseboet. Julemanden, Julekonen og resten af familien forbereder sig på den lange rejse for at sprede glæde til børn over hele verden. Nisserne vinker og lover at gemme lidt risengrød til deres hjemkomst – for julen er ikke slut, men altid begyndelsen på noget nyt.

For at fejre både brylluppet mellem Rudi og Olga og det genfødte juletræ beslutter nisserne at arrangere en stor konkurrence om den bedste gave. Hvert hjørne af Nisseboet er fyldt med glæde, latter og lyden af travle hænder. Nisserne arbejder på højtryk for at skabe noget særligt til det nygifte par – nogle syr, andre bygger, mens andre igen bager eller komponerer sange.

Toke beslutter sig for at give en gave, der symboliserer fællesskab og ægte kærlighed. Med hjælp fra de yngre nisser skaber han en smuk juledekoration af glitrende stjerner, som lyser op og blinker i takt med en særlig melodi, komponeret af Nisse-Mirakel. Det bliver en gave, som samler hele Nisseboet og minder dem om, hvad julen handler om.

På konkurrence aftenen præsenteres hver gave med stor pomp og pragt. Da det bliver Tokes tur, fyldes rummet af en særlig varme, og alle mærker kærligheden bag gaven. Rudi og Olga takker Toke med tårer i øjnene, og en ny tradition er skabt i Nisseboet – at dele kærlighedens gave hvert år ved juletræets lys.

Sangen: "Nisser rundt om træet"
(Melodi: Højt fra træets grønne top)

Vers 1:
Der står et træ i skovens dyb,
med sneen glimtende som et strø.
Nisserne danser i rund kreds,
mens månen skinner på grenens vægt.

Omkvæd:
Nisser små i lang, lang række,
danser rundt, hvor grene svaje.
En lille hest med klokker på,
trippe rundt og vrinske så småt.

Vers 2:
Med røde huer og fnis og grin,
bærer nisser ris til træets skrin.
Den lille hest tramper takt,
til juleglædens fest og pragt.

Omkvæd:
Nisser små i lang, lang række,
danser rundt, hvor grene svaje.
En lille hest med klokker på,
trippe rundt og vrinske så småt.

Vers 3:
Når morgendagen gryr og skær,
samler nisser al juleglæde vær.
Selv lille hesten forstår,
at glæde bringes år for år.

Omkvæd:
Nisser små i lang, lang række,
danser rundt, hvor grene svaje.
En lille hest med klokker på,
trippe rundt og vrinske så småt.