Natten falder roligt over Nisseboet, og de udmattede rensdyr sover trygt i stalden efter dagens prøvelser. Toke ligger vågen, rastløs af tanker og følelser. Hans drillerier har ført til meget kaos, men han føler, at forsoning endelig er inden for rækkevidde. Han rejser sig forsigtigt og beslutter sig for at gøre noget, der kan skabe ægte juleglæde og vise hans forandring.
Mens han bevæger sig rundt i stalden, dukker Nisse-Mirakel og Nyrak pludselig op. Deres blide, opmuntrende smil fylder ham med håb. "Vi er her for at hjælpe dig, Toke," siger Nisse-Mirakel. "Julens glæde kommer ikke kun fra ord, men fra handling."
Med deres hjælp begynder Toke at forvandle stalden. Guirlander af glitrende snefnug hænges op, små klokker placeres rundt omkring, og magiske julelys tændes, så hele rummet stråler af varme og glæde. Rensdyrene vågner langsomt og ser forbløffede til, da stalden er blevet forvandlet til et magisk julelandskab. Toke inviterer dem alle til en fest, hvor sang, dans og latter fylder luften.
Rudolf smiler for første gang i lang tid, og hans næse lyser svagt orange. Festen fyldes med glæde og håb, men pludselig bliver alting stille. Et rødt glimt blinker fra Rudolfs næse, men falmer hurtigt. Toke mærker håbet vokse. "Vi er tættere på, end vi troede," hvisker han.
Nyrak lægger en hånd på hans skulder. "Julens magi kræver endnu mere – ægte kærlighed og forsoning." De ved, at vejen stadig er lang, men de er klar til at tage hvert skridt sammen.