Efter festlighederne omkring Peter og Tokes æbleskivebagning begynder dagen langsomt med, at nisserne samles omkring det magiske juletræ. De undrer sig over, hvorfor træet stadig ikke er helt genoprettet. Nålene hænger stadig lidt slapt, og grenene mangler den glød, de plejede at have. Hanne og Toke udveksler bekymrede blikke – noget vigtigt mangler endnu.
Nyrak, den ældste af nisserne, træder frem med en pergamentrulle i hånden. "Træets magi er stærkere, end vi har forstået," siger han med alvor i stemmen. "For at genskabe dets fulde styrke, må vi tilføre det julemandens magiske julevand – en sjælden og kraftfuld essens lavet af smeltet sne fra Nordpolens højeste top." Nisserne ser forbløffet på hinanden – ingen havde hørt om denne særlige magi før.
For at ære træets magiske kræfter og forene alle deres kræfter, beslutter nisserne at udføre en særlig ceremoni. Julemanden, flankeret af Julekonen, træder frem med en lille, glitrende krystalflaske, der indeholder det magiske julevand. Med ærefrygt hælder han en enkelt dråbe over træets rødder. Et øjeblik er der stille – og så bryder hele Nisseboet ud i et magisk lysglimt. Det magiske juletræ genopstår med sin fulde styrke, og alle nisserne, store som små, bryder ud i jubel.
Toke og Peter, som har skabt både kaos og latter denne jul, træder frem. "Vi ønsker, at julens glæde skal skinne for alle," siger Toke med et ægte smil, og Peter nikker. Nisserne samles i en kærlig rundkreds og bryder ud i sang – en ny tradition, der fejrer juletræets genoprettelse og fællesskabets styrke.