Efter den festlige juleaften vågner nisserne langsomt op og nyder den rolige morgenstemning. Solens stråler finder vej gennem snedækkede grene og giver skoven et magisk skær. Det store juletræ, som de samlede sig omkring aftenen før, står nu med frisk, grønne nåle og lyser fortsat op, som et symbol på styrke, kærlighed og sammenhold.
Nisserne ifører sig deres fineste vinterklæder og begiver sig ud i skoven. Her tager de plads ved deres yndlingssteder – nogle ved søens bred, andre under store grantræer. Alle nyder stilheden, den skarpe duft af sne og træernes knirken i vinden. De mindes alt, hvad der er sket i december, og mærker stoltheden over deres fælles indsats.
Da solen står højt på himlen, er det tid til den årlige nissefest. Under det magiske træ samles alle for at synge sange, danse i ring og fortælle gamle historier om julens magi. Små nisser finder deres gemte overraskelser fra julekalenderen, mens voksne nisser samler sig omkring et bål for at dele minder fra årets juleforberedelser.
Den gamle alf Kenneth fortæller en historie om de ældste nisser og julemagien, der binder dem sammen. Stemningen er varm, latteren lyder højt, og hjerterne fyldes af taknemmelighed.